Vermögensberatung
Mit der Beratungsexpertise der LUKB anlegen
Mit der Vermögensberatung der LUKB entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen. Die LUKB steht Ihnen dabei beratend zur Seite: bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie sowie bei Ihren Anlageentscheiden. Wählen Sie zwischen der Vermögensberatung Compact, Vermögensberatung Comfort oder Vermögensberatung Premium. Je nach gewählter Lösung unterstützen wir Sie proaktiv oder auf Anfrage. Sie haben die Wahl, wie Sie vom Know-how der LUKB profitieren möchten.
Unsere Vermögensberatung einfach erklärt
Ihre Vorteile
Mit der Vermögensberatung der LUKB entscheiden Sie selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen. Die LUKB steht Ihnen dabei beratend zur Seite: bei der Festlegung Ihrer Anlagestrategie und anschliessend bei Ihren Anlageentscheiden. Je nach Ihrer gewählten Lösung unterstützen wir Sie bei Ihren Entscheidungen proaktiv oder auf Anfrage. Sie haben also die Wahl, wie Sie von der Expertise der LUKB profitieren möchten.
Anlagekompetenz
Nachhaltig anlegen
Je nach Lösung kann unterschiedlich auf Ihre Nachhaltigkeitspräferenz eingegangen werden.
Persönliche Beratung
Mit drei Schritten zur passenden Lösung
Beratungsgespräch vereinbaren
Vereinbaren Sie am einfachsten ein Beratungsgespräch mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater. Ziel der Beratung ist es, gemeinsam mit Ihnen die passende, optimal auf Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen Ziele abgestimmte Vermögensberatungslösung auszuwählen.
Anlageprofil und Anlagestrategie definieren
Um Ihre individuelle Anlagestrategie festzulegen, bestimmen wir mit Ihnen Ihr Anlegerprofil, das sich aus aus Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft ableitet. Einflussfaktoren sind die Einkommens- und Vermögenssituation, der Anlagehorizont und laufende Verpflichtungen.
Umsetzung mit passenden Anlageinstrumenten
Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater erstellt Ihnen abgestimmt auf Ihre Anlagestrategie einen Anlagevorschlag. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente sind neben einer breiten Diversifikation auch qualitative Kriterien wichtig. Aufgrund Ihres Entscheides werden die Wertschriftentransaktionen ausgeführt.
